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然而，市场参(can)与者已(yi)习惯了波动，而当(dang)冲突(tu)降级的言论开始出现时，与地缘政(zheng)治相关(guan)的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普(pu) 500 指(zhi)数超(chao)过 1% 的跌幅，无论从日(ri)内还是收盘来看，都几(ji)乎无法阻(zu)止已实现波动率的收缩。只要市场(chang)继续对最新的头条风险危(wei)机(ji)有(you)应对策略，持有波动率资产可(ke)能(neng)继续令人(ren)失望。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲，可适当降低宏观分析权重💛，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍍🍏🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💌；25年剩余时间可能外需回落🤬🌽🧄，国内政策对冲重要性提升🌽👝😡；2026年重点看供需格局改善🥝🍌👙。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💌。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍌🥝💟。

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何杰表示，当前，综(zong)合(he)改革(ge)“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键在(zai)于(yu)抓好落地落实。许多改革仍属于框架性(xing)、方(fang)向性的(de)部署，需要结合实(shi)践(jian)需求，特别是做到“顶层设计与地(di)方首创”的有机结(jie)合。

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1、热卷方面🧅，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨👙，同比减少3万吨🥻🍑；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨🥒😈🍊👗🍊；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨🥬💗👞，同比减少8.79万吨👛🥬👿👗。热卷产量回落🍏🍎，库存连续第二周增加👄🍇🍉🍓🥭，表需回落💗💕，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍈🧄🩲，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”😈🥦，对钢铁间接出口将形成不利影响🍋🩲。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🍋，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下👙🥒，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🥝🥒，未来有望持续迎来政策催化🥥🍒🧅，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍑🍍🧅，建议关注食品加工、专业服务👘😠💘、休闲食品等行业🍊🥒。