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5月，计(ji)入**广(guang)义开支、商品房销售额、社会零售商(shang)品(pin)额(e)、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增(zeng)速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入(ru)增速有(you)望保持稳定(ding)。预计半年报上市(shi)公司收入和利(li)润增(zeng)速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供(gong)需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是在(zai)价(jia)差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年(nian)也要(yao)关注三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持(chi)续去化会(hui)不(bu)会引发(fa)挤仓(cang)风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持(chi)续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临上(shang)有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面(mian)，投资者需要关注的是波(bo)段(duan)以及由宏观(guan)或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间(jian)波动，沪(hu)铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👙🥻👚💞，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👢💞，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩱💯💗🤬。