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股票：我们认(ren)为(wei)下半年日股(gu)大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股(gu)票（汽车、机械、半导(dao)体、化学(xue)等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性(xing)或较大(da)。与此相(xiang)对，内需股票（银行、保险(xian)、建筑）或继续受益于日本(ben)通胀的上行带来的名义内需的扩大(da)。下半年我们认(ren)为(wei)日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日(ri)本(ben)将举(ju)行(xing)参议院选(xuan)举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微(wei)，若(ruo)首(shou)相更迭，则在政策上更多或(huo)是利(li)好。

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从消息面上看🩲🍌🩲😻，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍋🍒🍆。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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周五（6月13日），中东(dong)形(xing)势(shi)风云(yun)突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深(shen)成指均(jun)跌超1%。沪(hu)深两市全(quan)天成交1.47万亿元，较上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场(chang)超(chao)4400只个股下跌。盘(pan)面上(shang)，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险(xian)方向。

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汇率：下半(ban)年或是区间行(xing)情，日元强弱因素并存。日元走弱的(de)主要因素来(lai)自(zi)于基本(ben)面，日本经常收支(zhi)的最大构成分(fen)项“初次(ci)收入(ru)”基本不回流至日本国内，产生不了日(ri)元(yuan)升值的压力，此(ci)外日美贸(mao)易协定今(jin)后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支(zhi)双逆差国家(jia)。日(ri)元升值的主要(yao)因素来自(zi)于政治(zhi)层(ceng)面，美国方面或不希(xi)望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的(de)上升）。强弱因素并存的背(bei)景下，日元或是区间行情。

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1、2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成(cheng)“黄金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中美关税(shui)边(bian)际改善，市(shi)场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差异显著。

2、隨(suí)(sui)着監(jiān)筦(guǎn)趨(qū)嚴(yán)，“高息高(gao)返”糢(mó)式將(jiāng)(jiang)逐漸(jiàn)退齣(chū)市場(chǎng)。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，未來(lái)(lai)，金螎(róng)機(jī)構(gòu)鬚(xū)優(yōu)化貸(dài)欵(kuǎn)産(chǎn)品設(shè)計(jì)，提供更透明、低(di)成本的金螎服(fu)務(wù)，真正(zheng)滿(mǎn)足消費(fèi)者需求。衕(tòng)時(shí)，經(jīng)(jing)銷(xiāo)商應(yīng)轉變(biàn)盈(ying)利糢式，減(jiǎn)(jian)少對(duì)金螎(rong)返傭(yōng)的依顂(lài)，通過(guò)提陞(shēng)(sheng)服務質量增強(qiáng)競(jìng)爭力(li)。