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展(zhan)望(wang)A股后市，待(dai)相关事件(jian)充分消化后，或不必过(guo)度悲(bei)观。光大证券认(ren)为，近期国内政策仍积(ji)极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外(wai)因素交织之下，预(yu)计指(zhi)数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行(xing)业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务(wu)、休闲食品等行业。

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2、1😠🍈🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍑🥻😈👠👠，港股更偏科技互联网🩱💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋🧅，同样高于全A（非金融）的-13%🍇🤬💕👛🍌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝👜，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥬💓🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💯💝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💖🥻，价格下行压缩毛利💘，进而影响盈利表现🩱💋👠。相比之下🥥🥒，港股除金融外🍄💔🩲👙🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍈🥭👠、通信12%），且更偏向于互联网🥔👿、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍊🍑🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍓💞👜。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘🧄，典型如16Q4-19Q4💋💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%👛🩰，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。