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不(bu)过(guo)，业界普遍认为，下(xia)半年仍有降准降息的(de)可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显(xian)著高于自然利(li)率，仍需进一(yi)步调降，预计下半年还会有1次(ci)至2次降息，总计调降(jiang)政策利(li)率20个基点至30个基(ji)点。降准方(fang)面，预计(ji)下半年降准(zhun)幅度达到50个基(ji)点。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期(qi)限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)(guan)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)(sui)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普(pu)上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一期(qi)限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更(geng)加聚焦(jiao)业(ye)绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

2、🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民(min)金融(rong)资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。