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展望A股后市🍓，待相关事件充分消化后💌👜🧅，或不必过度悲观👿🥒🍊💟。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力😈🩰，预计后续政策仍将持续落地💝。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外😻，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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而在中长期维度下，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻(xun)找机会。目前尚无法确认主(zhu)线(xian)方向，但陆家(jia)嘴论坛(tan)以及即将到来的政治局会议依然(ran)是最可(ke)能兑现政策(ce)落(luo)地的重(zhong)要时间点，需密切关注。

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综合经济数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落💋🍄，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💖👄👜，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅💛。而在21年春节后😈👞👘🤬，核心资产泡沫破灭👘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥦🍑🍎🍍，结构上电力设备领涨🥥🍊，此外有色金属、煤炭🍍、化工🩲🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍊🥦。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈🍍🧄🍑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝💔🍉🍑💓，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥻💗💞。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💯，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💋。此外💔，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻🍈💖。

2、2、现货价格：本周尿素现货价格持续下跌，部分厂家低端出厂价格周内逐步向1600元/吨靠近。截至周五，山东👠、河南地区市场价格分别为1710元/吨🩲🍍🍊🩰、1720元/吨，分别较上周五下跌120元/吨、110元/吨🤍。