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在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经(jing)阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存(cun)在强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力(li)量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普(pu)涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本面(mian)优质(zhi)的创新药标(biao)的将(jiang)获得显著(zhu)超(chao)额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利(li)果实(shi)”的(de)心态下(xia)，部分资金逐渐选(xuan)择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从(cong)高位回落(luo)，表明资金开始流(liu)出，选择(ze)性价(jia)比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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