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维持年(nian)度(du)策(ce)略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和(he)分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在权益类公(gong)募基(ji)金(jin)扩容、中长期资金入市与政(zheng)策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资(zi)产加速再配置的趋势(shi)愈发(fa)明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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