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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口(kou)韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通(tong)胀(zhang)数据(ju)低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率(lv)依然较(jiao)大。中(zhong)美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝(lv)净进(jin)口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费(fei)主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤(ji)仓现象，建议(yi)短期谨(jin)慎对待(dai)。预计主力(li)合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑）。

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