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消息上🧡🥥，申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大👅💕🍊，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化🥿🥑，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出👘🍑，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼💋，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%🥕🤬🥾。

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强逻辑，高景气！看好国防(fang)军工机会，投资认(ren)准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，覆盖80只国防军(jun)工龙头股，兼顾传统主战(zhan)力量+新域新质力(li)量，同(tong)时是融资(zi)融券标的+互联互通标的，是一键投资国防(fang)军工板块(kuai)的高效工具。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💛🥥🍅。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🌽💘😈😠，边际推升风险偏好💞💌👿。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍌，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👗🌽、外资未有明显增量👢💟。

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1、本周上证50、沪深300🥾、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍓🥬💓💯，相比于近半年的-0.03%环境变差🥬🍓💋。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥝。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、二季度消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来(lai)看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相关(guan)领域盈利有望持续改善。