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主要观点：在废电池偏紧俏(qiao)问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰(rao)动将(jiang)继续支撑铅价，同时从 7 月(yue)开始消费将(jiang)逐步(bu)回升，预计沪铅下半年的价格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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经中央军委批准，中国(guo)人民***海军山东舰(jian)航母编队将于7月(yue)3日至(zhi)7日访问香港，期间编(bian)队(dui)舰艇面向香港市民(min)开放(fang)参观。现将有关事项公告如下。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均衡。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示😠🥾🥥👛，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🧡，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外(wai)部美日谈判的最终(zhong)落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水(shui)平低(di)于 2% 的(de)背景下不存在落后(hou)于曲(qu)线的问题，通胀或(huo)无法成为日银加息的(de)主要依据，加息时点(dian)或(huo)进一步延后至 2026 年(nian)。在此基(ji)础上(shang)，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间(jian)震荡。

2、风格层面💗💛🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎🧅👝🥥。具体来说，第一，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👄🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🍅💗，对短期市场或有扰动👡🤍💛。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🥻，成长价值风格或相对均衡。