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行业配置层面👙💞，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍎👿🥥，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👠💗😈。因此💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🥥、规避过热风险🩲👿👄。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多(duo)黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金(jin) 3100-3300 美元成(cheng)为新的支撑区间，COMEX 白银(yin)关注(zhu) 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动(dong)上，关注美(mei)联储(chu)年内首次降息、财政法(fa)案推进(jin)下的(de)信用演绎和(he)贸易摩(mo)擦反复的可能，年内金价上方关注(zhu) 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🥒💯，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🥑🍈🥻。《股权收购意向书》签署后👿🍏，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调💞🍋，在此基础上💕🥾，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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因子行业内表现，本周👗👞，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥒🍍🍑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🎒🧡。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以色列13日首波空襲(xí)(xi)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)(li)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)(jiang)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他(ta)清楚以(yi)方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。

2、7月增量资金或有望温和净流入👿👝💋，融资资金有望延续净流入👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍏，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡💛🍉；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😡🥥🍎🍉；市场风险偏好有所改善🥕👚，融资资金净流入规模扩大🩲🩲🎒。资金需求端💖🍄🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥔🥥，资金需求规模低位稳定🍄😡。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩱😻👿，结构上融资资金有望延续净流入🍑😻🥭🍋。