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创新药行情持续升温👡🧡🥕😈。百利天恒交流会🍋🥭🥦🍏、券商医药策略会等吸引众多机构参与👙🧄🧅。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%👡🍉。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”🌽💕🥬。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💕👚😻，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍅🤬🍉🩰。本周五A股、港股指数普遍回调👜🥕，避险情绪推升能源💟👢、贵金属、军工上涨🍓，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💋👿。从风险溢价来看😡🥬🍒，在中美谈判利好预期下🎒，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🧡💕，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👝🍇👢；结构上来看，前期活跃的新消费🍏、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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展(zhan)朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分(fen)消化后，或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落(luo)地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直(zhi)昰(shì)近期國內政(zheng)筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢(wang)持續迎來政(zheng)筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加(jia)工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品(pin)等行業。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥕🍆，是基准判断🥭🥭。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👠🩲，比如财政👡🍉💗👡、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍍🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期😈🥝😈💌，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🧄，A股供需格局改善节点可能推后🩲🍆💖🥦。而在中长期中美竞争视角下🩳🧡💞🥭，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍇。

2、5月底(di)以來(lái)，我(wo)們(men)(men)反復(fù)(fu)提示6月市場(chǎng)主(zhu)線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期(qi)以傳(chuán)媒(mei)、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)科技成(cheng)長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。