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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥑，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱😡😡，6月社融数据有进一步走弱可能。

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6🍓、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🥿👢👝。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🥿🍋👙，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👗🧡🩲。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平👙💕🥭，同比下降超30万吨🤍。综上🍌👠💯，我们认为与前低时期相比🥦🥿，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低💓。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素💛🥕。目前看🧅💓，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段🍋🥭💖，天气状况良好🩱，本年度新棉仍大概是丰产格局🥭👜👄🍌。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🧅👠。终端纺服产品零售额同比为正🍍🥝，但同比增速持续低于社零💋，据反馈🥬🥑👗，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面🥥🌽，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国🥬🥥，目前中美关税仍然较高👡💘🥾，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看🍈，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来🧄👅，棉花刚需仍在🩱👠💓，需求韧性较强💛🍓，叠加新棉上市前低进口🥬💟、低库存现状🥭👿🥿，棉价重心或有一定抬升🥻💖，但新棉丰产预期较强🧡，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行💌，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍍👅，但空间预计有限🩳。

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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题😠💗💓🥑💟。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑🤍😻🥔。现在要逼着自己去想👝🥑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥦🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓👙，在科技👢🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥒💯😈👝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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