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过去两个月港(gang)股表现持续(xu)强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现强(qiang)势，恒(heng)生指数(shu)年初以来累计(ji)涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)为两段(duan)，年初至(zhi)3月19日恒生指数涨(zhang)23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之(zhi)后受海外风(feng)险扰动，全球资本市(shi)场下(xia)跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢(yi)价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹(dan)行情(qing)中表现(xian)出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒生指(zhi)数涨(zhang)20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下(xia)行，降至历史低位。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🩰🍈🥒。根据美国密歇根大学数据💔🩳，2025年以来消费者信心指数正在持续走低💘🍌😻🍇，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看💌💞，新定价策略的执行或存在一定的滞后🤬，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🎒🥾🥒。

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六🥭🥭🍊、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移🩱👄🍅，下游需求小幅好转👢💛💘💕，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致💞🧡👡。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下👠🍎👄🍓，下游询价采购意愿也有一定增加🥿🍉🥻，对棉价有一定支撑🥒👿。基本面来看，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨💛🌽🍍👛，较去年同期下降约26万吨💟👙🥥🍋，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假🍈🥭👄，本周陆续恢复。库存端💕，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在💛😡。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平💓👙🤬，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振💯🥬，供需格局仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看👿👿💘👗，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振🩰🎒💕，展望未来💟，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🍍👅。

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1、由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整🧄，不会影响公司独立性🍋💟🍑💛，也不会对公司经营产生重大影响🍒🥝。转让完成后，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任👙💛🧄。

2、对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说🍒👠💛🍄，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单🥝😈🥬，研究创新药比新能源的门槛要高得多💌💝。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”🥾😠👜。