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短期金融搭台💟，成长唱戏💗🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💟🍏。高股息资产中期估值重估是趋势🤬🥬，待短期市场关注度回落后🧄🍇，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥒🍑👅🍏、稀土和国防军工👅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🥕🍍💓，2021年3月登陆深交所创业板😡💋。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造😈👞🩲、检验👄🧄、销售👅💋、服务于一体🍒💯😡，服务对象广布化工🍊、能源👗、冶金、固废处理等领域🍍👡🍍。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等🌽👢💟👜。财务数据显示，2024年🥬👛🍒，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🩳🍈👝。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一定(ding)程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)(duan)能否實(shí)(shi)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商(shang)品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預(yu)期。

2、高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进(jin)一步抬(tai)升。