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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上(shang)修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预(yu)期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们(men)认(ren)为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延续较(jiao)高(gao)增速(su)，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于(yu)海外(wai)通信板块(kuai)厂商大多进行全(quan)球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限(xian)；且企业大多(duo)定价(jia)权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对(dui)海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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2、下跌中的回落：美元走强👚，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍅🌽🍎，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😠💔🤍，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕🎒，强美元叠加国内经济下行压力加大🍌，外资加速流出👡😠，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💌💘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩲💗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍉🎒🍈，港股更为受挫🥕👅，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏🍆🥔，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥻🍓。当前来看，美元短期走强概率不大🍈😡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇👢，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾🥑，可能出现美债大幅增发的情况😡🍋🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥔🍌。