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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩲，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型😠🧡🩲💯、AI云原生😈🍎💓🥿、Agent开发🍌🍈🍇、多模态理解等前沿领域🤬🩰🩲🍆，深入探讨 AI 技术产业化路径💯。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍅🎒💋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🧅💟🧅，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👘👞🎒🩰🥭，且具备突出的价格优势👢。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👡👡🎒🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👝、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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