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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化(hua)及資(zi)金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方(fang)麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板(ban)块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産(chan)品價格指(zhi)數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格(ge)多數下跌，有機化(hua)工(gong)品多(duo)數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯(ben)等(deng)價格漲幅(fu)居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌(die)。