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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业(ye)，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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