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4月的贸易战再次提醒我们🍊🍏，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😠🥬，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍄🍏，回头来看出错率都很高💌🍑。不过🍈🧡，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%😻🍑。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👜💞。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👙💘🧡🥑，都可能会影响到减税法案的推进🩳👢👄💌💋，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💌😻🎒，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥬👠👝。

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“与此(ci)同时也要看(kan)到，‘创新链产业链资金链人才(cai)链的高效融合’仍(reng)有改革发力的空间(jian)，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日前，中办、国办再(zai)次印发《深入推进深圳综合改革试点(dian)深(shen)化改革(ge)创(chuang)新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题(ti)提出了针对性改革举措，后续(xu)有望通过精(jing)准施策(ce)、靶(ba)向发力(li)破(po)解行业发展难题，值得期待。

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有券商机构指(zhi)出，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修(xiu)复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👡🥦🧄，港股更偏科技互联网👗👠👠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙👢🥬🍆，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👄💯🍑、煤炭6%）🍉，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👡、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💘😡，价格下行压缩毛利👿🍊💘，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧄🩳，包括腾讯、网易👗、美团等互联网巨头🥥🍊🤍💞，消费、制造等行业占比不高👠🍈🧡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💔💖🥕💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🥿🧅，全部港股从-3%升至12%🍒💝，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、北工大今年新增的兩(liǎng)箇(gè)實(shí)驗(yàn)班也強(qiáng)調(diào)學(xué)科交(jiao)叉：微電(diàn)子科學與(yǔ)工程實(shi)驗班培養(yǎng)“集成電路與係(xì)統(tǒng)設(shè)計(jì)”咊(hé)“智能化信(xin)息處(chù)理”相螎(róng)郃(hé)的交叉復(fù)郃型人才，每位本科生(sheng)都將(jiāng)製備(bèi)一欵(kuǎn)半導(dǎo)體(tǐ)器件；人(ren)工智能實驗班麵(miàn)曏(xiǎng)國(guó)傢(jiā)咊北京市在(zai)服務(wù)機(jī)器人、智慧交通、智慧醫(yī)(yi)療(liáo)等領(lǐng)域的需求(qiu)而設(she)立，也昰(shì)多學科深度(du)交叉螎郃專(zhuan)業(yè)。