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2025年下半年全(quan)球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐(le)观期待。目前看(kan)，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患(huan)，三季度(du)急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布的(de)《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图(tu)在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆(dou)将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场(chang)聚焦(jiao)美豆油生柴(chai)政策，7月(yue)上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高位(wei)，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计(ji)是低点，8月(yue)后走强(qiang)。

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29日，广州地铁10号(hao)线首通段(duan)和12号(hao)线东段、西段正(zheng)式开通(tong)初期运营，广州(zhou)地铁城区“X”形(xing)对角线正式打通，地铁线网运营里程达到(dao)751.1公里。

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不难(nan)看出，如(ru)果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部(bu)配(pei)置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全(quan)部配置AI相关的互联网(wang)与(yu)科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转(zhuan)向(xiang)新(xin)消费与创新药(yao)板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛(ge)亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能性。近(jin)月(yue)西得(de)州中(zhong)質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶64.85美元；近月佈(bù)(bu)倫(lún)(lun)特原油(you)期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)(bao)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以(yi)色列之間(jiān)的停(ting)火雖(suī)然脃(cuì)弱，但至(zhi)今仍在(zai)維(wéi)持。這位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主(zhu)筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消退，交(jiao)易員(yuán)已將(jiāng)註意力重新轉曏(xiǎng)市場(chǎng)基(ji)本麵(miàn)(mian)，而(er)基本麵(mian)繼(jì)續(xù)(xu)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充(chong)稱(chēng)(cheng)：“八箇(gè)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)(ke)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空基調(diào)。”

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