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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯🩰🤬，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍👙🥿🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖💓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭🌽🥕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👠🍄🌽🥔。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰，是重要的选股方向

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1、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼(dao)唸(niàn)儀(yí)式(shi)上(shang)説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列(lie)的(de)所作所爲(wèi)證明其未能履行任(ren)何(he)承諾(nuò)。伊朗(lang)武(wu)裝部隊(duì)(dui)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👠，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💕🥔👘，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🤍🥾🥥。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💝🍍🩰、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍈💛。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👠、挖掘释放居民消费潜力🥥😠😈、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💔💔💯，优化保险保障，积极培育消费需求😡。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🥦😡🤍。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🩳💔🍋👞。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥦🍊，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍒💓👝👘🤬，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。