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社零的超预期增长背(bei)后有“隐忧”。消费品以(yi)旧换新政策持续显效，家用电器和(he)音像器材类、文化办公用品类(lei)、家具类销(xiao)售额连续(xu)多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家(jia)电销量也将形成一定拖累。美国(guo)商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此(ci)家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值(zhi)。

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陈健玮：影响港股走势的不(bu)确定性因素包括地缘政治(zhi)扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高(gao)，可能(neng)面临(lin)业绩验证期的回调压力。

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中国稀土作为(wei)中(zhong)国稀(xi)土集团核心上(shang)市平台(tai)，公司高管变动引发了外界广泛关注(zhu)。数据显示，中国稀土一季度净利润(run)为7261.81万元，实现扭亏为(wei)盈，2024年，该公司净(jing)利润为亏损2.87亿元。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預計(ji)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日(ri)**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有(you)朢(wang)持續改善；此外貴(guì)(gui)金(jin)屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的(de)BD，其中可(ke)能(neng)存在风险(xian)。NewCo模式优(you)化了创(chuang)新药资产与资金匹(pi)配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种(zhong)方式既(ji)通(tong)过首付款缓(huan)解了创(chuang)新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了(le)资产的未来溢价。