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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🤬。从基本面的角度来看🍈，财政指数的发力和消费的韧性💯🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠💓🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉👄🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🍅。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高(gao)景(jing)氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)(chu)器供不應(yīng)求，價(jia)格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)(xiao)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業(ye)績有朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)(bian)際(jì)迴(hui)煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大(da)，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)(sui)AI應(ying)用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加(jia)速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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7、市场监(jian)管总局会(hui)同国家卫生健康委发(fa)布联合公告，将那(na)非类、拉非类两类物质纳入食品中(zhong)可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食(shi)品生产经营过程中非法添加(jia)那非类、拉非(fei)类物质(zhi)的违法行(xing)为(wei)，切实(shi)维护消费者权益。

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1、从历史来看🥿🥭，历年7月市场风格相对均衡🧄🍅，大盘风格略占优。具体来看🥑，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中💌💝，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%💝🥾🍆。

2、今年以来👗，促消费政策持续加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示🤍👛💌🥔，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点👿💘，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰💌🤬👄💛，能够有效带动餐饮🩰🍉、住宿💖🍒🥥、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。