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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更(geng)加(jia)聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的(de)槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)(shen)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本(ben)流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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1、2、需求(qiu)端：新年度全球(qiu)棉花消费量预期值(zhi)同比增加，但未来不确定性仍然(ran)较大(da)；国内纺(fang)服终端产量零售额当(dang)月值同比(bi)增加，但增幅低于社零；下游纺织(zhi)企业开机负荷(he)低于往年同期表现。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说👿，当前，PTA呈现近强远弱格局🍒🥬🍎🥬，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是💛，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🍎，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间👘💌🥻。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。