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吃喝板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或(huo)不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导(dao)需(xu)要时间，消费场(chang)景受限导致(zhi)行业短期仍然(ran)承压，但(dan)最悲观的时(shi)刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近十年(nian)较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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国际局势变**织👄，全球军费开支增长明显🍌💓🥝。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💛🍓，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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3😠、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👠，美元走弱👢🥔，外资寻求中国资产配置🍏👚🤬，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👢，根据港交所披露的最新数据💓👢🥻👚👅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👚🍅，外资占比超40%😠💟👘🥕。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🍇🍑😈👞，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🤍💗🍅🥬，外资进入港股市场更便利💝，因此在外资加速流入中国权益市场时🥾💯，港股往往较A股更为受益👄🍌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👠😡，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍊😻👄，港股凭借低估值、业绩改善💔👘🍅、更开放的金融体制率先受益🍌🍍🩳。从个股层面来看🍇👡🍉👛，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍅💌🍉💗，AH股溢价率越低（图表13）🍍🌽🤬。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💟🩳🥥🍋🤬，这里以国际中介机构持股比例估算）👛，AH股溢价率仅6%🎒，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🩱💖，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥒🩲🍊。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底(di)，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期(qi)长、失败率(lv)高(gao)，每年(nian)的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支(zhi)付能力也面临(lin)挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新(xin)药企(qi)拿不到很好的回报。

2、5月18日💖💌👡🤬，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品👛💟🥕💯。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品🥒🌽。从***息来看🍒，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。