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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥒，5月汽车产销同比增幅扩大💖，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍋💖🍑🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤬👘💯💋，下游需求旺盛，产能延续去化🥥🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥾🥬，叠加人形机器人产业化提速🍍💖，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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