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下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响(xiang)更大(da)，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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