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美(mei)债：收益率延续下行，收益率曲线继(ji)续陡峭化。中东地缘政治(zhi)风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走(zou)扩。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💝🍍😠，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥥🥒🎒。Wind数据显示🍓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👄🍄🍊🧄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👡😠💟，ROE增速约为11%。因此，我们认为🌽💟，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😈🍎，拉长时间来看🍇🧡💖🍓，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍌👗🍈🤬。

2、随着改革开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累，在银行存款利率呈现下行趋势时🥕🥻，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径。在此背景下🍍🩳🥬🧄🎒，商业银行纷纷踏上创新探索之路，2004年2月份🍈👠，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品🩱👚🥾，标志着银行理财的正式起步🥕🥾。自此，银行理财成为继存款🍋、国债🥾🍏🩱、股票之外，居民又一个全新的投资渠道🍋🥥。接下来，银行理财行业开启了从无到有🍉🍄，从初期粗放扩张到净值化🥒💋🍇😈👚、规范化转型的发展之路。21年来🤍，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值，并发挥着越来越重要的作用🎒💞👞💗🍋。