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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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当下投资者仍应谨慎🍇👿🍊，勿在情绪高点盲目追高🥑。配置上看好三条主线：一是黄金🧄、稀土💟、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍓💝🍍、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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2、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示💕🍈🍑👢，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。