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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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据报道，美国国会预算办公(gong)室（CBO）的最新估算，参议院版(ban)本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金(jin)額咊(hé)企業(yè)資(zi)本開支的(de)總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然(ran)保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企(qi)業收入(ru)增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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