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从(cong)关税角度(du)来看，2025年5月12日，中美达成协议，中(zhong)国将对原产于美国(guo)的大(da)豆关税从120%回调至WTO框架下(xia)的常规税(shui)率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使(shi)美国大豆竞争力回升，我们预(yu)计到岸价将有所下(xia)降(jiang)，可能对巴西(xi)大(da)豆(dou)在中国市场的份(fen)额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖(lai)度已大幅下降，2024年美国大豆占中国(guo)进口份额(e)为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大(da)豆供给(gei)的重要性仍(reng)在提升。

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十(shi)四屆(jiè)全國(guó)人大(da)常委會(huì)(hui)第四十五次委員(yuán)長(zhǎng)會(hui)議(yì)16日上午在北京(jing)人民(min)大會堂擧(jǔ)行。趙(zhào)樂(lè)際(jì)委(wei)員長主持會議。會議決(jué)定，十四(si)屆全國人大(da)常委會第十六次會議6月24日至27日在北京擧行。

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上述情況(kuàng)，海越能源(yuan)未按槼(guī)定及時(shí)披露，亦未在(zai)2021年(nian)半年度報(bào)告、2021年年度報告、2022年半年(nian)度報告中披露，在2022年(nian)年度報告中部分披露，但未真實(shí)(shi)、準確(què)、完整披露(lu)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产(chan)的长期重估已经成为(wei)一个(ge)共识的时候(hou)，任何过度反应(ying)一些外(wai)部冲击因(yin)素(su)而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品(pin)价格下行压(ya)力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源(yuan)分项进入(ru)同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果(guo)从这个(ge)角(jiao)度看问题，中东的冲突对中国资产未必有(you)负面影响。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👛😈👚🩱。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🤬🍌，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👿🍆👘👄。分细分领域来看👢👿，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👿、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💕👜💟👝，零部件集中度持续下滑💯、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👄🍌，供需格局进一步变差🍉👄🍇。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👘。