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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京💛🍍🍍💘、广州和深圳分别下降0.4%👚👞🥿💋、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🥻💞🍇🩳。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点👝👡🍊。

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1、【复盘·内观】本(ben)周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏(hong)观数据均呈现边际走弱的状(zhuang)态(tai)，社(she)融数据中(zhong)企业贷款(kuan)意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起(qi)，抑制场(chang)内的风险(xian)偏(pian)好(hao)；（3）日内题材无序高(gao)速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💗🍇。红利方面，在通胀尚未回归🍌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥔💓，但自由现金流充沛的企业🤍🧡🤍💝👄，既可以延续其分红表现👡🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿👘，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍇💋👗，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕👜。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏👄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍅🍆🥥，自由现金流释放加速的电信运营商👚😻🍋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿🤍🩰🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏💝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌💘，包括电子（算力🥑、半导体设备💔🩳、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭。