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今(jin)年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期，港股更偏科技互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)(jia)格下行的影響(xiǎng)較小(xiao)。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值(zhi)歷(lì)史分(fen)位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)(ji)構化程度更深，外(wai)資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(ye)績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市(shi)場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)(xiang)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元(yuan)，去年全年日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億(yi)元。

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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注字(zi)节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下，港股(gu)是全球(qiu)的(de)风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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