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从(cong)2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月(yue)政治局会议(yi)前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议(yi)后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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风(feng)格层面(mian)，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美债：收益率延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半(ban)年降息(xi)预期(qi)，特朗普提前宣布影(ying)子联储主席具有可能性。短端利率下行(xing)，长短端利差继续走扩。

2、目前来看(kan)，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降(jiang)低。