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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动💕💞🍓。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海💗🍋🍌💯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🥦🍈👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期🧡💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🍉🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆👞💗。上半年🍓🥥👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行🎒💕🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞👡🥑。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥕🍒🍌。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🩰🍌。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥦🩱🤍🥿。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🩳👠🍆、电子产品店都有不少顾客光顾👙，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中💛👜🍈。

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2、本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。