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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰💓🍆。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊🥻👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥬💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍈🧡，同时通胀尚未回归🍑😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓💖。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💓💖😈👜🍇，在观测到PPI的显著修复之前👅👗🍒🍒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)(tan)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的(de)關稅 —— 而國會(huì)(hui)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室的報(bào)告假(jia)設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后(hou)也保持(chi)穩定(ding)。