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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍏🥝👙🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊、消费👞💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛😈🌽，目前利率仍处于较低水平🍄💞，资产荒趋势依然存在🧡🍍🥾🩲👡。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👙🍇，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面💔🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥿💗🍈👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈💕，红利也开始滞涨🩱👿👗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡。近期👛🍈😡，YU7大热💋🍌💕👗、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移🥝🍆，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🩳🥥，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄🍓😡😠，有望接力创新药和新消费的行情😡💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、公(gong)告显示，鉴于(yu)泸州银行于通函发布后(hou)接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便(bian)于该(gai)行管理层(ceng)考虑是(shi)否以及如何根据股东反馈意(yi)见对非公开发行相关(guan)议案(an)作出调整，经审(shen)慎周(zhou)详(xiang)考虑，该行董事会决定暂缓将非公开(kai)发行相(xiang)关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。

2、图(tu)片及(ji)数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示(shi)：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整。Wind数据显示，细(xi)分化工指数近(jin)5个完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时(shi)调整(zheng)，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的(de)投资建(jian)议，也不代(dai)表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平(ping)衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读(du)者任何形(xing)式的投资建议(yi)，亦不对(dui)因(yin)使用(yong)本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并(bing)不构成基金业绩(ji)表现的(de)保证，基金投资(zi)须谨慎。