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1、何杰表示(shi)，这(zhe)背后，离不开一个完整(zheng)的科技创(chuang)新产(chan)业生态链，“在热(re)带雨林中自然(ran)会诞生伟大(da)企业”，但也离不开(kai)精准高效的金融服务支撑，深圳(zhen)作为国内三大(da)金融中心城市之一，创新资本非常(chang)活(huo)跃，“资本(ben)为科(ke)技创(chuang)新(xin)插上了腾飞的翅膀”。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上(shang)的(de)选股阶段(duan)，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的(de)背景(jing)下，港股(gu)是全球的风(feng)险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新(xin)一轮的政策(ce)加码(ma)，但(dan)需要耐(nai)心等待。