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1、1🍋💝👠😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍎，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👅😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💋🩲🥾🍋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍓👢🍅👚，制造业（汽车5%🍋💔、电子5%🩲🤍🥭👝、电力设备4%）等👙🧄😻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍍🍊🥥，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩲🍊😠，且更偏向于互联网🥻🥒🥒🧄、信息服务等细分领域💖💞，包括腾讯👡、网易、美团等互联网巨头，消费🤬🍍👠🍑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤍🧡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、相较于通胀，欧元区(qu)经济增长的回升(sheng)势头显得更为脆弱(ruo)。欧洲央行最(zui)新预(yu)测，2025年欧元区(qu)实际国内生产总值（GDP）平均增速将达0.9%，2026年将达1.1%，且(qie)各国经济表现分化(hua)明显。德国经济预计今年将再度(du)陷(xian)入停滞，连续第三年(nian)实现零增长或(huo)负增长，引发市场对欧元区整体复苏前景的担忧(you)。业内(nei)部分(fen)分(fen)析人士指出，欧元区近期优于预(yu)期的经济增长数据背后(hou)存在短期技术性扭(niu)曲，例如美国新关(guan)税(shui)生(sheng)效前(qian)的出口(kou)冲刺(ci)等。