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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会(hui)上表示，公司目前(qian)有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能(neng)检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是(shi)否有相关(guan)技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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美股展望。风偏(pian)回升，科技趋势推升下(xia)美股短期上行(xing)概率提升(sheng)。但需(xu)要密切关注7月9日（原(yuan)定90天关(guan)税暂缓结(jie)束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)(da)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的(de)國傢，可(ke)能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對(dui)此有何評(píng)論(lùn)？答(da)：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)(yan)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反(fan)對。實(shí)踐(jiàn)證明(ming)，隻(zhi)有堅定(ding)捍衞(wèi)原則(zé)(ze)立場(chǎng)，才能真(zhen)正(zheng)維(wéi)護(hù)(hu)自(zi)身郃(hé)灋權(quán)益(yi)。

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