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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🍅💝🧄👙，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升💋💞，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号😈。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👘👅💟，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍌👅🥒，消费与投资增长乏力💗🍏🥦🍊。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🌽，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩱🥾，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👅🍌，而非市场预期的突破和主升。

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1、那么此时😈，市场选择的共性特征👢💛，就是在那个时代盈利增速相对较高😻👙🤬🥻，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍆🍎👚🍇💋，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💞👗，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👿💋👡💕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦。因此🤍🥔，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🧡💝🍎👡💖。

2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防军工是弹性较高(gao)的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事强(qiang)相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。