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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能(neng)会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨(tao)论，是重要(yao)的被(bei)参考对象，但没提任何建议，因为当时(shi)我(wo)觉得无论你给我什么车(che)，我都(dou)能卖出去。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股(gu)份、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)(yi)華(huá)通(tong)、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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2、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在近期下跌后(hou)預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)(sheng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元(yuan)增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超(chao)過(guò) 66 億(yi)澳元。