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行业配置：维持哑铃配置思路👅💝💯🍇，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍎👝，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥥💛👅，高分红保障+经营稳健的白酒🧅😡💯。③进攻弹性视角下🍎🍊🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧡👗💔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💔🥕🤍，小盘成长行情或将进一步加强🍑🩰🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍎、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🌽👡。行业关注自主可控💋🍏🩳🥥👝，包括电子（算力🍅、半导体设备、芯片）🥥💞、信息化（数据库、操作系统）🥻🥿💕🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗🩳。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律💛💓🍇🍏，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍍，激励的竞争与行业格局改写过程中💞💋🍋，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺👅👞🥒。

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1、极智嘉在(zai)2021-2024年上半年期(qi)间均处于(yu)亏损(sun)状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元(yuan)，2023年亏(kui)损为11.2668亿元(yuan)，亏损幅度有所收(shou)窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度(du)进一步收窄(zhai)。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚(shang)未实(shi)现盈利，仍面临较大的(de)财务压力。

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