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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减(jian)产产能(neng)逐步复产，叠加新投产(chan)投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几(ji)内亚矿石的成本，引发矿石(shi)供应收缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌(die)小幅回升后再度(du)僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要(yao)谨(jin)慎。此外短期仓单仍在(zai)去化(hua)且实际量(liang)级或低于公(gong)布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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