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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行(xing)的(de)影响较小(xiao)。近(jin)两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。