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从华盛顿到伦敦，占全球经济五分之二的国家的谨慎官员们在评估关税和时断时续的贸易流动给通胀和增长带来的风险时，可能会表现出集体的观望态度。中东局势的再度紧张只会加剧他们的难题。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件(jian)）、创新药等。主题方(fang)面，建(jian)议关注：自主可控(kong)、并购重组等。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打击🍉👅🍊。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动。

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《金融(rong)时报》指出(chu)，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官，她还为未来可能分拆英(ying)国电信网(wang)络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔。

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1、周一👅，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定🥾🌽，随后周二是日本央行🍌👡🩱💛。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变🩳👛。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓🍍。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👢，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👄🥥，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💔👿💌，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👙🩰，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👛👞。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍅，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💓，3、5月两次降息；地产方面👗💘，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥕🍊🥿，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🩰💋👗🥭，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍏🥦。一系列政策催化下A股持续上涨🩱，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩳🍍，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍆💗💛💋。外部方面🩰，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧡，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🌽。2/15👿💗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💔💘👢🍍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩲，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💯。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👚。