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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥕。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥬👚👛。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍆🌽🍅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍋。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🥝🧄💕，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压👄🥝，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🥻👞🩲💟，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主👄🍅🥭，跨期可考虑择机进行反套布局🍅👿。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇🌽🍊🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价🥒🥿🥦💘，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2👠，000万元，不超过4🥔👢🥻🍍，000万元😡👠，回购价格不超过19.09元/股。

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1、6月29日，青岛德固(gu)特节(jie)能装备(bei)股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现(xian)金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简(jian)称“浩鲸科(ke)技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金(jin)。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大(da)资产重组，不构成重组上(shang)市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个(ge)交(jiao)易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

2、🏮 本周市场表现强势🤬🍓，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍇🍈、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👅🍓🩰🍓。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍑、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💯，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。