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6月27日，央行召开第二季度例(li)会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的(de)力(li)度(du)和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间(jian)，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段Ⅱ。